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Adapté du roman Les Légendes du héros condor de Jin Yong (Louis Cha), l’écrivain de Kung Fu le plus emblématique.

Le film suit l’épopée de Guo Jing, un jeune guerrier qui, après avoir maîtrisé les plus grands arts martiaux – le Sutra des Neuf Yin et les Dix- huit Paumes du Dragon Descendant – devient la cible de nombreuses factions jalouses, dans un contexte de guerres et de luttes de pouvoir. Aux côtés de la brillante Huang Rong, il devra affronter complots et adversaires redoutables pour protéger les frontières de la dynastie Song du Sud.